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Joey décide de relever le défi lancé par May et de s'incrire à son premier tournoi de duel des monstres.
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Le duel que se livrent Yugi et Insector Haga continue. Ce dernier semble mal en point mais il a plus d'un tour déloyal dans son sac.
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Les participants au tournoi ont débarqué sur l'île du Royaume des Duellistes. Le premier duel oppose Yugi à Insector Haga, toujours aussi menteur et tricheur.
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Yugi et ses amis embarquent sur le bateau qui les mènera sur l'île du Royaume des duellistes. Ce voyage ne va pas se révéler sans surprises pour Yugi.
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Yugi et ses amis se détendent en regardant le duel opposant Rex Raptor à insector Haga dans le championnat régional. En même temps, Yugi reçoit un paquet provenant de la société "Illusions Industrielles" qui produit le jeu Duel des Monstres. Ce paquet contient, entre autres, une cassette vidéo du mystérieux Maximillion Pegasus, créateur du Duel des Monstres et patron de la société Illusions Industrielles. Ce dernier va forcer Yugi à l'affronter en duel dans une dimension inconnue où la magie et les monstres deviennent réels.
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